全新iPhone Air目前仅有中国联通提供eSIM支持，这家公司曾联合联通发布全球首批5G+eSIM模组，并率先采用国产芯片，此外公司端侧AI业务已具备从硬件到模型的全栈式服务能力，具身智能机器人解决方案预计在2025年交付首批订单。

这家模拟芯片公司连续6个季度营收环比正增长，推出多款PoE以太网供电芯片，高端计算产品持续发力。

800G交换机、英伟达服务器、ASIC芯片等均需大量使用的电子材料，这家公司已打入全球核心产业链，实现国产替代并供应关键客户，明后年有望实现量价齐升。

①市场波动加大后重视行业轮动加速；②华为链进入9-11月新品发布+交流会议密集举办窗口期，华为/海思全联接大会以及鸿蒙6.0等将接连登场，相关事件变化与新闻话题或产生持续催化；③今日全市场机构研报共发布259篇，伯特利等4股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中山东威达、东材科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，桐昆股份首次上榜，前五名依次为美的集团>比亚迪>森麒麟>长城汽车>桐昆股份。

①旺季将至+中东原油增产，油运运价环比大增，叠加长逻辑产能利用率已处阈值，旺季行情有望超预期；②黄金突破3650美元/盎司关口，这家公司通过“黄金珠宝+文化IP”战略构筑差异化竞争优势，线上线下渠道稳步推进。