①9月市场季节效应跟踪；②Oracle云业务超预期增长，第一财季剩余履约义务达4550亿美元，推理需求爆发促使客户同时寻求训练和推理工作负载的基础设施，云计算价值有望在AI渗透中重估；③今日全市场机构研报共发布183篇，东方电缆、国投电力评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中新兴铸管获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科博达首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>华鲁恒升>森麒麟>科博达。

①具身机器人PCB/PCBA+800G光模块PCB，这家公司工控PCB供货具身机器人关节模组客户，光模块配套产品实现小批量订单交付；②多品种有色金属平台企业逐步成型，重要铜矿将于明年底达产，还有锗、镓等小金属资源助力。

这家系统级SoC芯片供应商上半年业绩创历史同期新高，二季度出货量接近5000万颗，公司各产品线近20款商用芯片携带自研智能端侧算力单元。

①强度接近PEEK+韧性则远胜PEEK，分析师看好公司新专利材料有机会应用于新领域，打开新的业务增长极；
            ②从动力工具切入机器人赛道，分析师看好家用机器人市场空间大，公司1-5月相关销售额较去年全年增长近1000%，业绩快速放量。

全新iPhone Air目前仅有中国联通提供eSIM支持，这家公司曾联合联通发布全球首批5G+eSIM模组，并率先采用国产芯片，此外公司端侧AI业务已具备从硬件到模型的全栈式服务能力，具身智能机器人解决方案预计在2025年交付首批订单。