中信建投：计算机板块上半年业绩持续改善看好AI软件&硬件、信创等板块投资机会

财联社9月5日电，中信建投研报称，国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地，数十家公司中报披露AI应用落地积极进展。当前国内AI应用正处于加速渗透阶段，落地节奏更快的领域集中在企业管理、工业制造与营销领域。综合来看，各领域头部企业AI应用业务收入展望积极，全年AI应用收入占比有望突破双位数水平。AI类业务助力下游客户降本增效，客单价有所提升，同时AI应用类企业基于AI内部赋能降低开发成本，两方面共同促进AI业务毛利率提升，有望推动板块内公司报表端盈利能力改善与优化。投资建议：计算机板块2025年上半年业绩持续改善，看好AI软件&硬件、信创、稳定币等板块投资机会。

①随着数据中心采用更低成本且的定制芯片，英伟达或失去AI芯片的主导地位，
                                    ②Counterpoint预计，博通明年在定制芯片的市场份额扩大至60%，台积电则两头开花；
                                    ③尽管定制芯片在成本上更具优势，但英伟达的CUDA软件仍是其护城河，未来市场或为两者并行的局面。

①从点评吐槽人类，到分析金融市场行情，再到诈骗与反诈宣传——近来，一个名为Moltbook的AI专属社交网络在全球范围内可谓迅速爆火出圈；
                                    ②对此，OpenAI首席执行官奥尔特曼周二在旧金山举行的思科AI峰会(Cisco AI Summit)上，也谈到了这一当下炙手可热的话题。