①超配低位弹性板块；②储能电芯排产已至10月份，近期涨价迹象持续，“136号文”正式实施有望改变国内储能商业模式，独立储能有望接棒成为国内储能装机的重要增长引擎；③今日全市场机构研报共发布309篇，海利得评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中长城汽车获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为五粮液>山西汾酒>比亚迪>泸州老窖>海天味业。

①二季度毛利率创历史新高的“工业味精”龙头，公司新产能+新应用板块加速推进中，仅第一期的产能就将是现有年产能的一半多，未来利润有望再上一个台阶；
            ②全球采买带动SAF价格不断上升，公司具备出口先发和产能规模优势，且锚定两大核心客户，未来三年业绩有望显著提升，

这家高速有线通信芯片公司二季度营收环比增速超七成，网络通信与车载领域多项产品保持规模化量产。

①公司有望受益全球AI数据中心液冷基建浪潮，核心产品用于液冷冷水机组且进口替代加速，产能全球布局；②电解铝产能“天花板”明确、价格弹性大，这家公司重组后产能规模将仅次于中国铝业，未来有望成为行业股息率最高的标的之一。

这家高性能功率器件设计公司在服务器电源领域持续批量出货，液冷式算力服务器电源超级结MOSFET塑封模块取得量产突破。