①市场当前关注的几个因素；②降息带动黄金价格突破3500美元/盎司，黄金饰品保值预期有望进一步增强，新消费趋势推动相关公司获得更多溢价能力，带动量价齐升与份额上行；③今日全市场机构研报共发布423篇，安徽合力等3股评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中迈威生物获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>五粮液>山西汾酒>海天味业。

这家半导体硅片制造商产能规模位居国内第一梯队，规划将达120万片/月，公司300mmSOI业务向多客户批量送样，高算力应用硅片已正式流片。

①硅光的产业爆发时刻已经到来，这家光芯片公司产品先发优势明确，下游客户信任度高，当前具备多个预期差；②主导钨矿顺利投产+铜矿复产增厚利润，这家公司旗下涵盖金银铜、钨钼等多种金属，伴随旺季来临叠加降息预期、工业金属价格有望走强。

积极构建OCS+1.6T/3.2T光器件+空芯/多芯光纤解决方案，这家公司持续加码“视觉+AI”研发，前瞻布局下一代光通信技术领域，机器人业务深度卡位“数据采集-训练-量产”全周期，已与行业头部厂商合作。

这家半导体设备制造商陆续获得多家国内主流逻辑客户和存储客户订单，前道化学清洗产品预计超额完成全年签单目标，新一代前道涂胶显影机下半年将导出到客户端验证。