①硅光的产业爆发时刻已经到来，这家光芯片公司产品先发优势明确，下游客户信任度高，当前具备多个预期差；②主导钨矿顺利投产+铜矿复产增厚利润，这家公司旗下涵盖金银铜、钨钼等多种金属，伴随旺季来临叠加降息预期、工业金属价格有望走强。

积极构建OCS+1.6T/3.2T光器件+空芯/多芯光纤解决方案，这家公司持续加码“视觉+AI”研发，前瞻布局下一代光通信技术领域，机器人业务深度卡位“数据采集-训练-量产”全周期，已与行业头部厂商合作。

上周四，外盘SAF到岸价报2600.54美元/吨，环比上周上涨15.06%。分析师认为随着欧洲SAF现货价格的不断上修，后续订单无虞，且目前在营HVO/SAF工厂的装置运行负荷普遍较高，看好国内拥有较大生物柴油或原材料产能的上市公司。

①如何看待近两周外资回流中国资产；②AI芯片与HBM驱动市场空间扩容，半导体后道测试迎来增量需求，分析师指出SOC测试机和存储测试机是价值最核心的两大细分市场，技术突破的设备厂商有望深度受益；③今日全市场机构研报共发布587篇，科锐国际、柯力传感评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中铜冠铜箔获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，成都银行首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>成都银行。

①公司半年内两轮增资机器人关节企业，其正在合作对接的客户包括宇树，九月中旬新工厂落成后，规模订单有望逐步释放；
            ②高端化转型的人形机器人核心铲子股，公司不仅实现与头部机器人客户的深度合作，且自己布局人形机器人制造，有望从设备到整机持续受益。