上周四，外盘SAF到岸价报2600.54美元/吨，环比上周上涨15.06%。分析师认为随着欧洲SAF现货价格的不断上修，后续订单无虞，且目前在营HVO/SAF工厂的装置运行负荷普遍较高，看好国内拥有较大生物柴油或原材料产能的上市公司。
①英伟达新一代GPU催生SIC衬底应用机遇，这家公司积极扩产6-8英寸衬底产能，并实现12英寸导电型SiC晶体的生长技术突破，有望卡位未来高端GPU市场；②UPS业务拓展海外+新增字节跳动等互联网客户，户储业务受益海外复苏，这家公司数据中心+户储双轮驱动，经营趋势加速向上。
半导体存储市场需求实质性回暖，这家公司主控芯片全系列产品累计实现超8000万颗批量部署，在中国企业级SATA SSD总容量国产品牌排名中位列第一。
①公司增资布局高速光模块，标的企业主攻海外市场并持续加大对800G/1.6T光模块生产，叠加锂电铜箔主业的复苏，未来有望实现强劲增长； ②可延长电池寿命1-2个数量级，并可直接在新电池中添加，分析师强call公司手握锂电“打针复原”黑科技，且已经小规模量产持续送样。
公司主业稳健，且在PCB高端电子布领域加速布局，具备规模生产能力+良好CCL客户基础，分析师看好有望在高端电子布领域后发先至，上调盈利预期与目标价。
这家半导体材料供应商核心品类渗透加速，光刻胶产品整体销售规模持续增加。
