这家算力中心服务商上半年IDC累计交付量创历史新高，AIDC业务重心全面转向智算服务，率先协助客户完成单机柜百千瓦级超节点国产液冷智算集群部署。

半导体设备结构件+固态电池干法设备+机器人，这家公司拥有覆盖固态电池干法电极工艺全流程的成套智能装备，已斩获200MWh全固态电池生产项目订单，半导体产品主要应用于刻蚀、清洗、PVD/PECVD等环节，还与中微、北方华创等行业龙头企业保持长期合作。

①9月值得关注的重点配置线索；②光互联有望成为支撑Scale up的关键技术，海外算力产业链从正从“业绩兑现”迈向“预期放大”的二次阶段，各环节有望呈现梯次受益特征，在技术迭代、需求升级及全球AI闭环深化下迎来新一轮增长机遇；③今日全市场机构研报共发布1529篇，天孚通信等6股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中比亚迪等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>安井食品。

①依托连接器领域的技术积累，公司自主研发了多款液冷相关组件，个别客户已下达小批量订单，有望成为第二增长曲线；
            ②周策略：当前时点仍需注意波动加大的风险，港股短期性价比优于A股。

①WEB3.0+数字支付+大模型多维共振，这家公司携手蚂蚁将在国内跑通的“钱包+场景”范式复制至海外地区，助力银行数字化转型升级；②深耕航空+燃气轮机高景气赛道，分析师认为市场还低估了公司新产线的巨大增长潜力，当前在手订单创历史新高，较去年末增长近500%。