①9月值得关注的重点配置线索；②光互联有望成为支撑Scale up的关键技术，海外算力产业链从正从“业绩兑现”迈向“预期放大”的二次阶段，各环节有望呈现梯次受益特征，在技术迭代、需求升级及全球AI闭环深化下迎来新一轮增长机遇；③今日全市场机构研报共发布1529篇，天孚通信等6股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中比亚迪等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为珀莱雅>青岛啤酒>今世缘>五粮液>安井食品。

①依托连接器领域的技术积累，公司自主研发了多款液冷相关组件，个别客户已下达小批量订单，有望成为第二增长曲线；
            ②周策略：当前时点仍需注意波动加大的风险，港股短期性价比优于A股。

①第二季度净利润同比增长300%，这家光电“小巨人”是PCB+半导体+锂电设备高端核心部件供应商、技术领先实现高端场景替代，有望充分受益于当下产业趋势；②8月白银涨10%突破重要关口，后续价格弹性或放大，这家公司短期有增量，中期还有待产金、银矿山等看点。

①月内飙升99%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta股价持续嗨涨；
            ②又双叒涨停！光模块产品直接+间接供应“微软”，这只人气股创上市以来新高；
            ③13日大涨67%！自主IP点燃AI芯片定制的“技术代差盛宴”，Ta迎资金“热炒”；
            ④人气飙升！一键集合“服务器散热+折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜”热点，分析师看好该公司长期空间已打开；
            ⑤6日5板！积极布局AI算力、机器人等热门赛道，王牌自营深挖“创新型铜加工龙头”股价节节高。

该高分子材料兼具PI的性能和光刻胶的图案化属性，在半导体制造、OLED面板领域有广阔应用前景。分析师看好公司主业稳健发展，此次收购有望为公司业绩增长注入动能，未来随着产品导入，出货量有望快速提升，助力公司收入、业绩增长。