8月以来，算力与半导体芯片成为市场最强主线之一。消息面上，英伟达以及相关产业链个股的业绩维持高速增长，行业景气度有望延续，带动产业链情绪高涨。资金持续炒作CPO、PCB方向前排核心标的，随后开始全面向产业链进行延伸炒作，液冷、数据中心、光纤、铜缆等均表现活跃。
市场表现来看，光模块方向的“易中天”三巨头，PCB产业链的胜宏科技，以及液冷服务器方向的英维克等核心品种均在8月上刷新历史高点。在此期间，栏目依托财联社一线资讯与专业研究团队，持续跟踪产业动态、解读资金信号，帮助用户及时捕捉轮动节奏与热门题材。
下面我们结合近期优质案例回顾，如何借助专业信息把握市场脉搏：
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【一】英伟达架构升级推动液冷发展！栏目持续跟踪产业链新动态，梳理多家公司月内涨超50%
英伟达公布第二季度业绩报告后，多家投行更新其对这家人工智能巨头的最新评级及目标价格。英伟达架构升级推动液冷发展，GB300液冷覆盖发热元件比例超80%，2027年Rubin架构Kyber机架有望实现100%液冷，GPU液冷需求大增。
期间，财联社VIP《盘中宝》跟踪液冷行业的新动态，并指出其是“科技当中的下一个光模块&PCB”，随即持续聚焦产业链内的优质公司并辅以点评。详情如下：
胜率视角：（1）液冷基本面斜率变化或更陡峭；（2）对比光模块、PCB，当前所处时期较早；（3）政策驱动下，能效标准趋严，液冷从“可选”变“刚需”。
赔率视角：液冷处于“0→1”快速发展初期，渗透率提升的确定性高，且供给端尚未出现无序扩张，在市场高低切后，赔率显著优于光模块和PCB。
据分析师的观点称，液冷符合强主题三要素，具备自上而下推动明确、行业空间大、催化剂密集。在此期间，栏目跟踪梳理的液冷方向文章及产业链公司，详情如下：
以欧陆通为例，栏目在8月12日发文提及公司，指出其已推出了包括3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务器电源、浸没式液冷服务器电源及机架式电源（Power Shelf）解决方案等核心产品，研发技术和产品处于领先水平。
欧陆通在8月期间持续拉升，截至8月29日收盘，公司区间最高涨幅达74.3%。
【二】产业即将迎来高速增长！栏目前瞻解读提及全球芯片定制化趋势显著，ASIC迎来发展机遇可期
全球顶尖云服务商为优化AI工作负载的性能与成本效益，正大规模转向定制化芯片（ASIC），这催生了对上游IP设计和SoC定制化服务的高速增长需求。
据Marvell预测，全球数据中心ASIC市场规模到2028年预计将达到554亿美元，2023至2028年的复合年增长率高达53%。其中，定制XPU业务规模预计为408亿美元，而相关附件市场规模则预计达到146亿美元。
竞争格局上，国内市场呈现出高度集中的态势。芯原股份作为中国大陆领先的芯片设计平台即服务（SiPaaS）企业，提供一站式芯片定制服务和丰富的半导体IP组合。栏目在8月7日发布文章《该产业即将迎来高速增长》并指出全球芯片定制化趋势显著，ASIC迎来发展机遇可期，提及芯原股份。逻辑来看：
AI ASIC行业的核心驱动力源于大型云服务商对算力优化的极致追求。相较于通用GPU，ASIC是为特定算法或应用量身定制的芯片，通过剥离不必要的逻辑单元、优化芯片面积，能够在特定AI训练或推理中实现数据处理速度、能耗和计算效率的更优平衡。
随着谷歌（TPU系列）、亚马逊（Trainium系列）、Meta（MTIA系列）等巨头纷纷投入自研芯片，整个产业链被激活。当前AI ASIC市场由海外巨头主导，呈现双寡头格局。根据报告数据，博通占据了55-60%的市场份额，而Marvell的份额约为13-15%，两者合计超过市场总量的60%。
得益于博通、Marvell全面的自研IP、强大的技术实力以及与顶级云厂商建立的长期深度合作关系，它们的业务毛利率能维持在60%左右的较高水平。芯原股份定制业务毛利率约15%。随着国内厂商逐步加大在AIASIC领域的布局，其定制业务的毛利率水平未来有望实现大幅增长。
文章提及的芯原股份，公司震荡走高，截至8月29日收盘区间最高涨幅达59.1%。
【三】AI视频生成行业商业化进入发展快轨！Ta已打造智能广告方向的AI Agent系统，股价短期异动
消息面上，可灵AI正式发布基于2.1模型的全新首尾帧功能，其效果较1.6模型提升235%，在视频转场、视觉冲击力、复杂运镜及创意营销等维度较好表现。
获悉此讯后，栏目快速引用专家观点并在8月13日点评AI应用方向：
从生成式AI模型出现至今，国内外的AI视频图像模型不断迭代。自2024年2月OpenAI首次发布AI视频生成模型Sora以来，快手、字节跳动、腾讯、谷歌等多家企业也相继推出了AI视频生成模型。当前，生成式AI已经初步在影视行业落地，例如在动画短片和部分特效场景中。AI视频生成已经具备复杂场景生成能力，在保证质量的同时可以实现分镜，真实物理规律以及角色一致性等。
从落地的场景角度，生成式AI在剧本生成，角色/场景建模，动画生成，后期配音，剪辑调色等环节均有不同程度的应用。国元证券表示，看好AI视频生成行业发展，产品可用性持续提升，商业化进入发展快轨。根据Fortune Business Insights测算，2024年AI视频生成全球规模为6.15亿美金，预计到2032年达到25.63亿美金，2025至2032年的复合增速为20%。
上市公司中，中文在线依托“逍遥大模型”文本生成及理解能力、结合业界领先的多模态AI视频生成技术，公司打造覆盖智能广告投放全流程的逍遥AI Agent系统。截至8月29日收盘，公司区间最高涨42.9%。
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