这家精密冲压模具制造商上半年业绩超预期，二季度经营现金流大幅改善，公司已形成涵盖线性执行器、行星滚柱丝杠、灵巧手组件及高度集成仿生臂的完整产品链。

CPO光电共封+MicroLED+大算力芯片Chiplet，这家公司高端材料产品已与客户多个项目在持续开展送样验证，现已建成一期年产10万平米产能，2-3年维度有望进一步迎来产业化拐点。

①牛市回踩后是否需要聚焦主线；②AI浪潮推动半导体大厂稼动率饱和，芯片库存周期+国内晶圆厂扩产周期+技术迭代诉求有望实现“三重共振”，相关设备采购有望提速；③今日全市场机构研报共发布563篇，潞安环能等4股评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中中盐化工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，洽洽食品首次上榜，前五名依次为华利集团>潮宏基>丸美生物>今世缘>洽洽食品。

①液冷模组+SSD/服务器组装+机器人核心结构件+AI眼镜，这家公司已成长为智能终端一站式解决方案供应商，受益于AI技术驱动下各条业务线的全面增长；②制冷设备专家切入数据中心液冷领域，可以提供多种装备且在国内已经成功服务多个项目，当前估值低于可比公司，受益于全球数据中心液冷建设。

这家电连接器供应商高速线模组第二季度全面放量，与华为、阿里、字节等客户开展项目合作，224G高速背板连接器已完成验证测试。