数据中心+业绩增长，二季度单季业绩创新高，数据中心订单实现重要增长，提供AI服务器、DDR和企业SSD等场景产品方案，细分产品市场份额全球第三，这家公司开发生产多种变压器产品。

①GPU+服务器，有适配国内GPU的产品，这家公司产品广泛用于服务器电源、UPS领域，产能位居行业前列；
            ②液冷+机器人，积极拓展液冷服务器领域业务，这家公司在机器人领域已与客户建立合作。

中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山，机构看好量子计算未来或有望颠覆经典计算架构成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，这家公司有进行光量子领域的研究，另一家参与了“祖冲之三号”，助力中国实现超导体系“量子计算优越性”新纪录。

①光通信+数据中心+半年报增长，光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域，目前已与中际旭创建立长期稳定的合作关系，具备CWDM滤光片的生产能力，这家公司获净买入；②数据中心+字节+电源系统，为字节跳动租用的数据中心提供电源产品，充电桩产品支持1000V直流电压输出，与华为在智能一体化电源产品开展业务合作，机构大额净买入这家公司。

工信部发文推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用！机构测算手机直连作为卫星互联网迈向通用市场的核心方式，每年市场收入规模有望超千亿，这家公司与电信合作方向主要为手机直连卫星领域，另一家投资3亿进行手机直连卫星相关技术研究验证、产品开发及测试工作。