①完成了“芯-端-云-算”的算力全产业链布局，Ta强势收获2连板；
②就业市场风险上升或使美联储在9月降息，栏目解读海外映射，提及相关公司涨停；
③英伟达机器人“新大脑”即将揭晓，催化板块活跃，这家机器人控制厂商强势涨停。
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市场热点一 AI、算力
消息面上，国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，意见提到，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。
8月21日09:59《电报解读》发文梳理“脑机接口”领域投研逻辑，指出：在技术进步与政策支持的双重共振下，脑机接口产业正迎来商业化曙光，未来市场潜力巨大。岩山科技旗下岩思类脑研究院在持续进行脑电大模型及非器质性脑疾病相关产品的开发研究，部分基于大脑脑电闭环实时调控技术所研发的商业化产品已完成原理测试并进入工程验证测试阶段。
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8月26日21:08《财联社早知道》追踪到高层发布深入实施“人工智能+”行动的意见，指出机构称AI应用生态进入快速迭代的周期，提及岩山科技全面深入布局人工智能板块，包括智能辅助驾驶、脑机接口及类脑智能、AIGC等领域。
其在8月27日收获涨停。
8月24日13:43《研选》精选天融信公司研报，指出机构看好天融信智算云第二增长曲线夯实，智算云产品快速迭代抢占市场先机。其在8月26日、27日收获涨停。
8月26日08:14《九点特供》追踪到英伟达向全球汽车开发商推出Drive AGX Thor开发套件，指出该套件可加速自动驾驶汽车和智能交通解决方案的设计、测试和部署，并提及中科创达，截至8月27日收盘，其2日最高涨幅达23.1%。
8月26日19:37《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“宏景科技”，发文指出：公司作为智慧城市全流程综合服务商，聚焦物联网、大数据、AI等技术，在智慧民生、城市管理、智慧园区三大领域推进产业化应用；依托ProData数据多智能体平台（集成AI+边缘计算提升数据治理效率）及智算中心建设方案（整合华为、浪潮等上游资源+自研技术），构建技术壁垒；与华为、腾讯、Rokid等战略合作深化业务协同，探索DeepSeek融合；凭借智能人机交互（NLP/图像/语音识别）与多模态模型研发能力，服务政府、企业客户，形成“技术积累+生态合作+场景落地”的投研逻辑闭环。8月26日，宏景科技大幅拉升，收涨8.71%。
8月26日22:30，财联社VIP特联合蜂网火线再次连线“消费电子”专家，讨论下半年需要重点关注的新产品，以及端侧AI对于行业的影响。专家提到了AI对于端侧芯片设计厂商的影响，瑞芯微近期发布了其首款端侧AI大模型协处理器RK182X系列，标志着其正式进军更复杂的端侧AI计算领域。炬芯科技正在研发基于存内计算技术的AI音频芯片。瑞芯微在8月27日拉升并涨停，炬芯科技日内最高涨超16.57%。
市场热点二 稀土
消息面上，北方稀土昨晚发布半年报，公司上半年实现营业收入188.66亿元，同比增长45.24%；归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，同比大幅增长1951.52%。
8月22日08:35《九点特供》追踪到稀土概念股Energy Fuels涨超10%，指出美国政府拟用《芯片法案》中的20亿美元资金资助关键矿产项目，随着海外矿供给波动，海外补库需求、国内备库需求共振，价格有望持续上扬，并提及北方稀土。
8月26日22:00《公告全知道》精选“北方稀土”公司公告并加以梳理，发文指出：公司为全球轻稀土龙头，2025上半年业绩爆发（营收+45%，净利润+1952%），受益稀土供需趋紧（25-26年氧化镨钕供需缺口-5.8%/-4.6%，价格或持续上行）。公司依托全产业链布局（11大类稀土产品），聚焦高端永磁、储氢等材料研发，拓展新能源汽车（永磁电机）、国防军工等终端应用，叠加智能化、绿色化转型，盈利弹性有望随稀土景气周期释放。
8月27日，北方稀土触及涨停，收涨8.86%。
市场热点三 CPO
消息面上，中际旭创发布2025年半年度报告，2025年上半年实现净利润39.95亿元，同比增长69.40%。此外高盛将中际旭创的12个月目标价上调至人民币392元，新易盛目标价上调至人民币398元。
8月22日13:00《风口研报》追踪到“剑桥科技于8月19日举行业绩说明会”，随即加以覆盖：公司2025年上半年投研逻辑围绕"传统业务稳健+高端产品突破+技术领先布局"展开：传统电信宽带/无线网络业务通过产品结构向Wi-Fi7/25G PON等高附加值品类升级，叠加北美小基站智能运维商用及MDU场景订单突破，实现收入增长15.48%、净利润增长51.12%的盈利提升；AI数据中心需求驱动800G光模块放量，同时1.6T光模块完成3nm DSP硅光方案（含LPO/LRO）研发并成功OFC展示，技术迭代与场景验证形成双重壁垒，巩固其在高端光模块领域的先发优势。剑桥科技收获3连板，4日最高32.06%。
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