①中国生产力有望迎系统性重估；②端侧AI产品即将迎来发布热潮，Meta计划在第四季度开启全球化销售，覆盖人群将提升十倍，年化出货量或触及2000万台级别，有望打开产业链成长天花板；③今日全市场机构研报共发布481篇，小商品城等7股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中卫星化工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，金山办公首次上榜，前五名依次为盐津铺子>牧原股份>吉比特>平安银行>金山办公。

①谷歌、Meta、亚马逊不断加码、ASIC芯片2026年放量在即，这家公司产品供应GPU+ASIC+光模块+DDR等关键领域，为应对未来的需求扩容积极扩张产能；②资管与投行双轮驱动的特色券商，这家公司公募、私募资管位列行业行业前列，依托股东背景精准对接北交所融资需求。

这家智能视频服务商上半年现金流大幅改善，AI产品及多模态大模型衍生产品快速应用落地，针对机器人超远距离远程操控解决方案投入商用。

随着全球冰淇淋消费需求回暖，商用冷柜已站在景气度改善新起点。分析师看好公司在商用冷冻展示柜方面始终处于领先位置，并且2024年尽管行业销量明显下滑，但公司该业务收入逆势大幅增长，且当前公司商用冷藏柜市占率也仅7%，仍有较高的提升空间。

这家本土电子材料龙头企业半导体高纯湿化学品全系列突破国际大厂市场垄断，公司供应国内超过20家头部芯片制造厂，高纯双氧水成为国内第一大供应商。