①公司主业技术与数据中心HVDC电源模块同源，目前已有高压直流供电模块及整机系统等产品，第二增长曲线有望加速发力；②光伏高铜浆料放量+存储芯片+半导体材料，这家公司核心产品已在龙头客户处实现数百公斤级的量产出货，非光伏业务加速打造第二增长曲线。

AI正从互联网向传统行业渗透，公司上半年推出多领域的AI显控解决方案，迅速获得客户青睐，并且由于LED屏厂替换公司产品的成本较高，公司已与多家LED显示屏龙头厂商建立了深度合作关系，构成了对后来者进入的壁垒，有望充分享受显示行业精细化、高清化成长红利。

欧洲市场储能需求回暖，这家智慧电源供应商新能源业务重新步入增长轨道，公司数据中心板块营收占比达60%，近期推出智算液冷CDU，需求加速释放将进一步推动业绩高增。

英伟达GB300接入量子计算+连投3家量子计算巨头，科技巨头打响量子军备竞赛，这家公司上半年量子计算业务收入同比大增285%，向国内客户交付超导量子计算机并完成验收，还向海外市场的首次整机交付，商业化能力获得了国内外市场的双重验证。

①9月景气投资轮动将加速；②工信部提出有条件批准L3级车型生产准入，为高级别智能驾驶的商业化落地提供了关键政策指引，有望成为2026年行业发展的核心催化剂；③今日全市场机构研报共发布224篇，芯原股份评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中雄韬股份、大族数控获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，麦格米特首次上榜，前五名依次为桐昆股份>徐工机械>赛力斯>海天味业>麦格米特。