随着全球冰淇淋消费需求回暖，商用冷柜已站在景气度改善新起点。分析师看好公司在商用冷冻展示柜方面始终处于领先位置，并且2024年尽管行业销量明显下滑，但公司该业务收入逆势大幅增长，且当前公司商用冷藏柜市占率也仅7%，仍有较高的提升空间。
①谷歌、Meta、亚马逊不断加码、ASIC芯片2026年放量在即，这家公司产品供应GPU+ASIC+光模块+DDR等关键领域，为应对未来的需求扩容积极扩张产能；②资管与投行双轮驱动的特色券商，这家公司公募、私募资管位列行业行业前列，依托股东背景精准对接北交所融资需求。
这家智能视频服务商上半年现金流大幅改善，AI产品及多模态大模型衍生产品快速应用落地，针对机器人超远距离远程操控解决方案投入商用。
①上调114%盈利预测！分析师强call公司高速线模组实现“从一到十”扩散化增长，已深度绑定华为、阿里等头部AI客户，未来还有望看到除大客户外的可观增量； ②具备全链条精密加工能力的铸件细分小龙头明确受益AIDC，磁悬浮离心式压缩机+大马力柴发、燃气轮机等品种全覆盖，新成长空间打开。
这家本土电子材料龙头企业半导体高纯湿化学品全系列突破国际大厂市场垄断，公司供应国内超过20家头部芯片制造厂，高纯双氧水成为国内第一大供应商。
这家公司主业优秀且行业高壁垒，新看点在于切入算力制造领域，全资收购800G光模块制造商且具备全球产能布局，有望带动公司打开新成长空间、业绩弹性向上。
