①华为昇腾+算力+数字货币，系统完成与鲲鹏、欧拉等基础软硬件的深度适配，把AI大模型产品在基于昇腾算力的推理一体机上进行适配优化，将联合华为推出AI一体机产品，这家公司获净买入；②算力+AI智能体+腾讯，和华为、腾讯都是深度战略合作伙伴，推出了智算中心建设的一整套方案和服务，并在探索DeepSeek与自有产品的深度融合，机构大额净买入这家公司。

工信部即将向多家企业发放毫米波专网牌照，机构称毫米波技术已成为5G生态系统中的关键技术之一，将助力我国“5G+工业互联网”体系化发展，快速整理5G毫米波相关标的（附表），这家公司有微波及毫米波技术。

eVTOL企业再获30亿大单，机构称低空经济产业链规模化发展态势渐显，这家公司与亿航智能成立eVTOL合资企业，另一家产品已供货国内某知名飞行汽车。

光纤+液冷+海工，产品可实现800G甚至T量级超大传输容量，光纤市占率全球前三，拥有复合液冷解决方案，高速铜缆成功实现量产，这家公司目前在手订单超300亿元，海缆产品种类丰富。

英伟达向全球汽车开发商推出新的自动驾驶开发套件，机构看好其在高端智驾的算力和仿真精度优势，这家公司将与英伟达在自动驾驶、AI模型、机器人等领域为客户提供一揽子解决方案，另一家基于英伟达Orin芯片打造的域控制器获得众多项目定点。