在消费电子国补政策的拉动下，下游消费类领域需求逐步释放。分析师看好公司2025年上半年淡季不淡，多领域齐头并进，更紧贴客户需求，开拓定制化存储解决方案，开启新增长曲线。
这家机械领域的专精特新“小而美”主业能力能力强，毛利率高达40%以上，且积极拓展半导体进口件+人形机器人领域应用，当前已取得部分进展，新成长空间或打开。
这家公司工业AI产品相关项目收入同比增长363%，全面覆盖机器人“视觉感知”关键视觉部件。
通过并购切入万元级智驾域控领域，这家公司与Momenta、高通、地平线合作，定点项目产品生命周期销售额超200亿元，为国内多家主流品牌车企的相关产品实现了规模化量产，单车价值量提升潜力有望大幅增长。
①当前市场风格延续强者恒强还是高低切；②美国将对部分金属实施关税豁免，这个小金属供需趋紧叠加战略属性强化，价值正迎来系统性重估，9月初价格已突破27万元/吨，创下历史新高；③今日全市场机构研报共发布728篇，航材股份等6股评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中迈威生物等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为比亚迪>美的集团>长城汽车>泸州老窖>海尔智家。
①英伟达计划选择碳化硅衬底用于新一代GPU，分析师指出碳化硅500W/mK的热导率将是解决高功率芯片散热瓶颈的理想材料，国内企业已具备较强竞争力；②周策略：中期趋势并未逆转，等待新催化、新主线指数再上台阶。
