①我国卫星互联网牌照发放倒计时，2025年是国产星座规模化部署关键年份，需求前景广阔；
            ②全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5内存渗透率提升和汽车EEPROM国产替代浪潮。

①国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商；
            ②这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进。

①华为定于8月27日召开数据存储AISSD新品发布会，这家公司SSD产品已陆续适配鲲鹏、飞腾、海光等国产CPU平台，获整机厂商批量采购；
            ②美国军方数十年来首次寻求战略储备钴，分析师看好钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势；
            ③国内数据中心交换机龙头上半年业绩同比增长近两倍，持续受益国内AI算力资本开支增长。

①智元机器人预计明年出货量将达数万台，分析师看好丝杠作为机械传动核心零部件，国产替代空间大；
            ②公司正进行民爆产品升级迭代，同时向非民爆领域拓展，构建民爆+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图。

①金属钴原料进口继续下降，国内加速去库，分析师看好钴价第二轮上涨；
            ②公司七大系列检测和量测设备已实现批量量产并在国内头部客户产线应用，分析师看好其持续成长性。