精密光学+半导体+泛半导体，这家公司PCB精密激光配件已取得突破，AR/VR产品上半年营收增长470%，半导体制造、量检测、研发环节的光学元器件同样实现较大增幅，激光、红外领域客户订单稳中有增。
①旺季将至+中东原油增产，油运运价环比大增，叠加长逻辑产能利用率已处阈值，旺季行情有望超预期；②黄金突破3650美元/盎司关口，这家公司通过“黄金珠宝+文化IP”战略构筑差异化竞争优势，线上线下渠道稳步推进。
这家锂电池制造商快速切入两轮车换电细分赛道，上半年储能电池销售收入增长超四倍，公司在固态电池领域同时布局硫化物和氧化物电解质。
①上半年业绩增长超300%，这家半导体核心“铲子股”新增订单已超2024年全年，另有新能源电池设备打开空间； ②公司“设计+施工+投资”一体化布局，去年年底在手合同额达当年营收近5倍，另有运营成熟的园区业务有望增强利润弹性。
深度绑定英伟达AI服务器电源供应商台达电子，这家公司向高价值二次、三次电源PCB及光模块、高速通讯板等领域延伸，泰国工厂投产全球化产能优势显现。
这家PCB供应商进入Nvidia及AMD供应链体系实现量产交付，在人形机器人等产品领域推进项目定点和转量产准备，公司泰国工厂预计年内正式投产。
