①AI ASIC景气度高涨，博通、Marvell 指引均高增，2028年定制芯片市场规模或达550亿美元，这家公司的SoC芯片平台能力可复用于ASIC定制服务中；②果链硬件创新与AI共振驱动三年向上周期，叠加液态金属、3D打印等新技术，当前产业链估值处于低位且不少优质公司有个体alpha。
9月初，公司全固态电池成功下线，面向人形机器人、低空飞行器以及AI等高端装备应用领域，预计12月具备制造能力。分析师认为公司新品最快有望在年底开启放量，叠加本身经营拐点已至，看好公司量利双升，利润弹性可期。
这家化工新材料供应商海外基地市场份额大幅提升，新一代LCP大批量应用于AI服务器用高速连接器，LCP薄膜产品已在高频柔性线路板领域头部客户验证推广。
公司作为电子设备供应商，持续深度布局AI、消费电子、半导体等赛道，高速连接器焊接设备等已进入多家英伟达核心供应商、其他半导体封装设备等持续突破。
①超配低位弹性板块；②储能电芯排产已至10月份，近期涨价迹象持续，“136号文”正式实施有望改变国内储能商业模式，独立储能有望接棒成为国内储能装机的重要增长引擎；③今日全市场机构研报共发布309篇，海利得评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中长城汽车获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泸州老窖首次上榜，前五名依次为五粮液>山西汾酒>比亚迪>泸州老窖>海天味业。
①二季度毛利率创历史新高的“工业味精”龙头，公司新产能+新应用板块加速推进中，仅第一期的产能就将是现有年产能的一半多，未来利润有望再上一个台阶； ②全球采买带动SAF价格不断上升，公司具备出口先发和产能规模优势，且锚定两大核心客户，未来三年业绩有望显著提升，
