①金属钴原料进口继续下降，国内加速去库，分析师看好钴价第二轮上涨；
            ②公司七大系列检测和量测设备已实现批量量产并在国内头部客户产线应用，分析师看好其持续成长性。

①物联网芯片模组行业受大厂AI/机器人/智驾/5G等浪潮驱动，叠加物联网下游全面复苏，有望随端侧AI实现爆发；
            ②分析师看好公司SoC与协处理器并行，已成为比亚迪、宇树等行业头部客户的重要合作伙，营收已保持8个季度同比大幅增长。

①OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益；
            ②公司硅碳负极工业化进程提速，适配液态、半固态和固态电池体系，并已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证。

①7月证券新开户数量同比/环比增长明显，股市持续上涨带动证券IT行业景气度；
            ②公司深耕传感器，积极布局人形机器人领域，六维力传感器处于小批量试制阶段。

①国产特色工艺晶圆代工龙头企业，模拟、电源管理等代工高需求有望持续，盈利能力或持续改善；
            ②公司充分受益于三代制冷剂长景气，并携手行业头部企业切入液冷及机器人赛道，远期成长空间广阔；
            ③国内领先铜钴生产商，成本优势明显，有望受益钴价新一轮上涨。