消费电子+机器视觉，二季度营收预计创下历史新高，传感器广泛应用于国内主流高端智能手机，已发布机器视觉领域产品，汽车CIS覆盖ADAS、电子后视镜等应用，这家公司为全球前十Fabless半导体企业之一。

谷歌将发布多款AI手机，机构称2025-2026年AI手机仍预计会保持高速渗透的趋势，这家公司产品独供谷歌折叠屏细分机型，另一家产品已用于三星等AI手机。

①液冷+机器人，液冷技术已批量用于数据中心，这家公司拟在下个月推出细分领域具身智能方案；
            ②这家公司设备可用于光模块、PCB、折叠屏、服务器等领域产品的加工。

低空经济迎来重磅新玩家，追觅科技将正式拓展无人机业务，机构称物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景，这家公司无人系统产品中已有无人机量产并交付，另一家主要为无人机物流等新兴业态提供全天候保障。

①CPO+液冷服务器+AI眼镜+机器人，有光模块散热相关业务，正研究MIM技术在人形机器人领域的应用，与智元、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，机构大额净买入这家公司；②液冷用泵+AI营销+华为鲸鸿，荣获华为鲸鸿动能铂金代理商称号，开发液冷用泵适配数据中心液冷系统，已对接国内主流液冷系统供应商，并开展送样和联合验证，以响应AI算力散热需求，这家公司获净买入。