①物联网芯片模组行业受大厂AI/机器人/智驾/5G等浪潮驱动，叠加物联网下游全面复苏，有望随端侧AI实现爆发；
            ②分析师看好公司SoC与协处理器并行，已成为比亚迪、宇树等行业头部客户的重要合作伙，营收已保持8个季度同比大幅增长。

①OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益；
            ②公司硅碳负极工业化进程提速，适配液态、半固态和固态电池体系，并已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证。

①7月证券新开户数量同比/环比增长明显，股市持续上涨带动证券IT行业景气度；
            ②公司深耕传感器，积极布局人形机器人领域，六维力传感器处于小批量试制阶段。

①国产特色工艺晶圆代工龙头企业，模拟、电源管理等代工高需求有望持续，盈利能力或持续改善；
            ②公司充分受益于三代制冷剂长景气，并携手行业头部企业切入液冷及机器人赛道，远期成长空间广阔；
            ③国内领先铜钴生产商，成本优势明显，有望受益钴价新一轮上涨。

①栏目以机构视角分析对比国内外液冷市场，人气龙头解读后股价持续创新高；
            ②政策+海外行业动态催化，脑机概念反复活跃，栏目及时跟进解读提及多家公司大涨；
            ③一表查看本周优质案例精选，还有商业航天、CPO等领域多家热门公司上榜。