英伟达GB200向Rubin升级下，该产品用量将“翻倍”，机构称行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期，这家公司已布局投建多条相关生产线，另一家形成了全面的产品矩阵。

①高速覆铜板+玻纤布，上半年净利润同比增长近10倍，覆铜板年产能约6000万张，相关订单饱满，处于供不应求状态，电子级玻纤布产量约为1.6亿米/年，这家公司获净买入；②先进封装+AI应用+AI游戏，将于无锡高新区共同落地 "2.5D/3D先进封装中心"，打造覆盖研发与运营全链路的AI工具聚合平台，已接入数十个主流大模型，机构大额净买入这家公司。

《金融强国建设“十五五”规划》正式出台！机构称随着中报披露完毕，业绩兑现有望进一步夯实券商估值修复的基础，这家公司持有两家证券的股权，另一家吸收合并互联网金融企业的事项已获上交所同意恢复审核。

重庆优化城域算力网关布局，算力租赁可快速补足算力缺口并灵活调配规模与区域，业绩弹性有望持续释放，这家公司子公司已签订逾4亿元算力合同，另一家为客户提供算力设备销售、算力租赁等服务。

PCB+核聚变，定制开发设备用于PCB、CCL生产工艺，完成BEST真空室首批产品交付，多种设备用于船舶领域，稳居农产品分选机头部地位，这家公司卡位PCB和核聚变赛道打开成长空间，打造第二、第三增长曲线。