中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制，机构测算受益于核聚变等下游需求的快速增长，高温超导材料市场规模年复合增长率有望超20%，这家公司是上海超导第一大股东，另一家主要从事超导磁体的研发生产。

康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作，机构称随着mRNA疫苗商业价值的不断提升，产业链上游“卖水人”有望持续获益，这家公司成功签署多个相关管线项目，另一家助力客户开展全球授权许可合作，在mRNA类等领域保持领先地位。

①液冷+数据中心+英伟达，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，这家公司获净买入；②L3自动驾驶+线控转向，多款产品均适用于L3及以上自动驾驶，线控转向已获多家主流车企定点，预计最早于2026年下半年量产，机构大额净买入这家公司。

华为官宣新一代三折叠旗舰手机即将发布，苹果入局有望提升折叠屏品类的市场接受度，这家公司供货华为折叠屏手机，另一家子公司客户包括华为。

7月化妆品社零连续第13个月正增长，机构称行业有望持续受益于消费复苏与国货崛起双重逻辑驱动，这家公司二季度净利同比大增226%，另一家二季度收入与利润增速双双突破20%。