六部门召开座谈会部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作，机构称该环节为光伏“反内卷”的最佳抓手，产能出清有望年内完成，这家公司提供该环节上游关键原料，目前所有产品均是满产满销状态，另一家是国内最大的相关核心设备的生产商。

①PCB+AI服务器+先进封装，拥有可在服务器、数据中心、交换机、光模块等领域应用的全系列高速覆铜板产品，半导体封装材料已在算力芯片领域开展验证，机构大额净买入这家公司；②机器人+海工装备+数据中心，完成了系列无人水下航行器UUV研制，相关产品在探测领域被称为“水下机器人”，水声大数据相关产品基于GPU的高性能计算平台为数据中心建设提供了良好的基础，这家公司获净买入。

广东鼓励企业聚焦可重复使用液体火箭发动机等开展核心技术攻关，机构称液体发动机具备多重优势，已成为可重复使用火箭的主流选择，这家本地企业签约海南商业航天发射场特燃特气配套项目，另一家为蓝箭航天配套朱雀系列液体火箭箭体结构件。

谷歌第四代反应堆首次拿下公用事业订单，机构看好核电持续高景气度，这家公司承接全球首座投入运营的第四代核电站项目，另一家与国内三大核电公司均有合作。

机器人+汽车零部件，人形机器人材料进入测试阶段，已切入特斯拉、蔚小理供应链，产能持续扩张位于国内第一梯队，近四年净利年均复合增长超30%，这家公司是细分领域唯一A股上市企业。