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市场热点一 算力硬件
中金公司此前研报表示，全球各大模型厂商在2Q25正以更快的节奏将更强能力的产品推向市场；用户侧，token的加速消耗也推动着算力需求持续提升。算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”。
8月18日13:43《盘中宝》发文并引用分析师观点指出：展望未来，随着AI技术的不断发展和数据中心算力需求的持续增长，AEC有望在数据中心内部高速短距连接领域取得更大的突破，同时也为我国算力产业链的发展注入活力。文章提及兆龙互连，截至8月19日收盘，公司区间最高涨幅达18.91%。
8月14日22:14《公告全知道》精选“强瑞技术”公司公告并加以梳理，发文指出：公司通过参投AI创投基金布局早中期项目；主业深耕智能设备检测，拓展液冷服务器（华为/中兴）、高端散热器（英伟达/N客户）、光模块散热（三烨科技）；人形机器人领域已有订单，收购旭益达51%股权强化产业链；半导体板块设子公司，提供定制化产品，多赛道协同驱动成长。8月18日，强瑞技术20CM，次日再度拉升，3日最高涨59.04%。
8月12日18:13《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“川润股份”，发文指出：公司聚焦高端能源装备制造及工业服务，液冷为战略方向，产品应用于新能源、储能等领域。液冷业务有序开展，获国际国内订单，2025年6月募投生产线投产，市场需求释放推动增长。产品具低能耗、高散热等优势，覆盖储能、数据中心等场景，储能液冷已实现收入，IDC/服务器液冷有小额收入并拓展欧美市场；与华为内生企业华夏鲲鹏战略合作，共推数字能源产业发展，算力产业链高景气度持续带动液冷温控需求。川润股份收获3连板，5日最高涨28.9%。
市场热点二 机器人
消息面上，上海市经济和信息化委员会等三部门19日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，加快机器人应用。支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人。
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8月17日17:00《财联社早知道》追踪到智元机器人全系列下周一重磅上线开售，指出机构预计2030年中国人形机器人市场规模有望达8700亿元，提及宜安科技已设立人工智能与具身机器人事业部，专注于AI+具身机器人相关零部件的研发及制造。其在8月19日收获20cm涨停。
8月14日22:14《公告全知道》精选“卧龙电驱”公司公告并加以梳理：公司在人形机器人领域布局高爆发关节模组等核心部件，与智元机器人双向持股共建杭州湾创新中心并发布垂域模型“舜造GRP01”，携手云深处等推进具身智能生态；航空领域与沃飞长空成立龙飞电驱聚焦电推进系统，合作中国商飞等；数据中心电源及一级能效电机已交付阿里、比亚迪；海洋平台电机应用于中海油项目；高压驱动、新能源汽车电机等领域已获全球领导权，多维度技术协同打开成长空间。卧龙电驱持续拉升，3日最高涨26.28%。
8月13日20:22《风口研报》精选“领益智造”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是全球领先的终端硬件智造平台，下游覆盖消费电子、汽车及低空经济、清洁能源、机器人等领域；此外，公司在消费电子功能件/结构件领域覆盖苹果、华为、小米、三星等全球主流客户，公司有望持续受益硬件升级和销量增长；公司基于在多种工艺平台积累的多年自动化、高质量制造经验，大力拓展人形机器人、AI眼镜和XR可穿戴设备、折叠屏设备、服务器散热和电源等产品领域。
8月18日09:19《盘中宝》发文并引用分析师观点点评液冷方向，文章指出：AI液冷市场空间大，产业链配套将量价齐升。预计液冷市场将有望迎来快速扩张，产业链公司从1-N及从国内到出海，产业链公司有望实现量利齐升。文中提及领益智造。
8月18日、19日，领益智造收获2连板。
8月14日21:13《风口研报》精选“PCB轴向磁通电机”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：电机性能直接决定机器人运动能力与作业精度，PCB轴向磁通电机凭借高扭矩密度、高效率优势，或用于机器人关节领域，满足快速响应、小惯量、高载荷等需求；同时其可提升无槽无刷直流电机效率，轴向尺寸较短，在微型机器人、小型扁平存储器等微机电领域应用前景更广泛，技术突破或拓展机器人及微机电场景需求。本文提及卧龙电驱、夏厦精密，截至8月19日，其区间最高涨幅分别达26.28%、16.39%。
市场热点三 创新药
消息面上，诺和诺德宣布司美格鲁肽（Wegovy）的补充新药申请（sNDA）获FDA批准，用于结合减少卡路里的饮食和增加体力活动，治疗伴有中晚期肝纤维化（F2期或F3期）的代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎（MASH）患者。
8月18日08:08《九点特供》追踪到诺和诺德盘后涨超7%，指出司美格鲁肽获FDA批准治疗MASH，全球超过2.5亿人患有MASH，Wegovy是首个获批用于治疗MASH的GLP-1疗法，进一步丰富了与司美格鲁肽相关的广泛临床证据体系，提及福瑞股份，其在8月18日、19日收获2连板。
8月18日21:37《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出目前细菌耐药形势严峻，经济和健康危害巨大。欧林生物的重组金葡菌疫苗于2022年6月正式启动Ⅲ期临床研究项目，目前已完成III期临床所有受试者入组工作，其在8月19日触及20cm涨停。
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