①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。

UHMWPE卡位机器人腱绳+锂盐及加工业务见底回稳，这家公司较早布局UHMWPE材料，已同时掌握干法与湿法两种生产工艺，累计储备产能1000吨，传统主业越南产能顺利爬坡释放规模效应，前期减值计提完毕后轻装上阵。

公司在细分领域市占率50%，固态电池有望增厚公司3-5倍业绩弹性，公司与头部合作进展顺利，具备独家产品力，已对接多个电池厂。

①行情后续的几个关注点；②谷歌、英伟达、Coherent为创始成员，OCP宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，有望显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，这家公司光链路交换器件已通过客户验证；③今日全市场机构研报共发布471篇，西子洁能评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中苏盐井神等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟星新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>万华化学>燕京啤酒>伟星新材>卫星化学。

①错过了飞龙股份不能再错过他们，分析师强call新能源车热管理系统与数据中心液冷系统共同性较强，并看好液冷有望成为下一个光模块&PCB；
            ②周策略：9月初之前市场有望维持强势，短期科技、周期和低估值补涨行业可能相对占优。