①全球三氟化氮供应出现缺口的当下，价格有望继续抬升，分析师看好相关国产厂商；
            ②国内网络安全产业的领先厂商，聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户，并逐步向政府企业等其他客户拓展。

①DeepSeek-V3.1开启AI高效计算新时代，分析师看好相关产业链公司有望直接受益；
            ②公司1.6T光引擎产品放量，有望持续享受AI算力侧需求红利。

①我国卫星互联网牌照发放倒计时，2025年是国产星座规模化部署关键年份，需求前景广阔；
            ②全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5内存渗透率提升和汽车EEPROM国产替代浪潮。

①国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商；
            ②这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进。

①华为定于8月27日召开数据存储AISSD新品发布会，这家公司SSD产品已陆续适配鲲鹏、飞腾、海光等国产CPU平台，获整机厂商批量采购；
            ②美国军方数十年来首次寻求战略储备钴，分析师看好钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势；
            ③国内数据中心交换机龙头上半年业绩同比增长近两倍，持续受益国内AI算力资本开支增长。