阿里启动近千人招聘涉及AI眼镜等C端业务，机构预计随着下半年头部品牌旗下AI眼镜的陆续上市与交付，今年全球AI智能眼镜总销量有望突破550万台，这家公司为雷鸟提供AR眼镜专用磁吸无线充电电源适配器，另一家已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务，目前项目正在进行中。

①光模块设备+硅光+英伟达，提供硅光或光芯片的测试设备，参股企业与英伟达有订单往来，在传输速率为1.6T的光模块设备方面有技术储备，且已经有相关订单，这家公司获净买入；②光刻气+电子特气+固态电池，中芯国际、长鑫重要气体供应商，光刻气产品通过日本客户合格供应商认证，产品纯度与稳定性满足国际高端半导体制造要求，机构大额净买入这家公司。

火箭研制龙头企业启动A股IPO辅导，机构预计2030年火箭市场空间有望达到千亿规模，这家公司间接参股该企业，另一家参股公司与其建立了合作关系。

柴发+数据中心，与海外巨头成立柴油发电机组合资企业，曾参与腾讯、百度、阿里数据中心项目，多个海外数据中心市场实现大批量交付，这家公司柴油发电机广泛用于数据中心、通信等领域。

深圳市在氮化镓/碳化硅集成领域取得突破，机构称AI数据中心+高功率车载动力平台有望加速碳化硅快速渗透，这家公司碳化硅产品应用于AI服务器电源，另一家已推出多款三代半导体产品。