①关东电化工厂爆炸或将带来三氟化氮供应缺口，有望为国内三氟化氮供应商带来量价齐升的市场机遇；
            ②AI算力爆发催生液冷刚需，这家公司技术布局提前卡位，已实现均热板、热管等核心组件批量供货。

①AI液冷从可选项变为必选项，需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升；
            ②高分子新材料特种单体和专用助剂细分龙头，掌握特种单体一步合成和择型技术，实现了特种单体领域的国产替代。

①我国卫星互联网进入高密度发射期，分析师看好我国商业航天产业进入快速发展期；
            ②公司上半年业绩同比增长超90%，分红+回购彰显信心。

①公司积极参与低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设，有望持续受益于卫星星座的密集组网；
            ②身处航空航天高景气发展赛道，公司积极布局卫星通信产品、星载通信有效载荷等业务的业绩兑现有望进一步提速；
            ③上半年业绩同比高增，公司积极推广电源、电能质量等产品，海外业务布局加速。

①国内脑机接口政策频出，七部门政策给出未来5年的建设目标，分析师看好产业链相关公司；
            ②这家公司聚焦光通信行业，新产品线持续布局，多个市场有望突破。