①机构称液冷市场有望加速放量，核心公司获资金持续关注；
②以火力发电为核心业务，具有显著的行业地位，Ta今日涨停；
③军工+AI，业务涉及反无人作战系统，这家公司今日强势涨停。
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市场热点一 芯片
中信智库在2025WAIC发布报告显示，随着国内算力消耗快速增长，国产芯片今年将迎来发展大年。
8月11日盘前，《九点特供》追踪到美光科技涨6.28%，指出三大DRAM原厂DDR6已进入平台验证阶段，预计2027年开启商用，由于当前三大原厂陆续退出利基型存储市场，利基DDR4价格涨幅有望延续至2025年底，提及东芯股份，截至8月12日收盘，其最高涨幅达19.6%。
8月7日14:40《盘中宝》发文解读先进封装方向，引用分析师观点并指出：先进封装是国产算力发展之基，有望乘国产算力之东风。文章提及甬矽电子公司的二期“Bumping+CP+FC+FT”的一站式封测能力已经形成，晶圆级封测产品的营收持续快速增长。截至8月12日收盘，公司区间最高涨幅达14.79%。
市场热点二 算力硬件
华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。
8月12日06:57《研选》精选液冷行业研报，指出AI液冷从可选项变为必选项，需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升，并提及英维克，其在8月12日触及涨停。
8月7日19:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了“半导体光学”主题的【风口专家会议】，特邀行业专家全面解读各类光学器件在半导体领域的应用和技术壁垒。据专家指出，光学检测设备对于半导体生产非常重要，国内在这个领域已经比较成熟，有许多企业，例如中际旭创，包括北方华创等。文章提及的中际旭创随后持续拉升，3日最高涨幅达9.37%。
8月10日17:15《电报解读》追踪到“华为即将发布AI推理领域突破性成果”，随即发文展开解读：光电芯片是AI推理时代的算力新引擎。当技术成熟、成本大幅降低后，光电芯片将迎来大规模商业化应用，广泛渗透到AI计算、通信、数据存储等各个领域，成为主流的计算与数据传输芯片。本文提及源杰科技、致尚科技。8月12日，源杰科技收涨10.71%，致尚科技20CM涨停，2个交易日分别最高涨23.26%、23.14%。
市场热点三 脑机接口
消息面上，工信部等七部门近日发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。
8月5日19:30《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“创新医疗，发文指出：公司下属建华（三甲综合）、康华（二甲综合）、福恬（二级康复）、明珠（二甲综合）四家医院，2024年合作医院约60家，2025年预估增至约160家；全诊AI医疗大模型2024年收入440万，2025年力争4000万，其联营企业全诊医学与华为昇腾发布“全诊昇腾DeepSeek模型算力一体机”（公司参股20.55%）；公司通过参股博灵医疗介入脑机接口，B端产品多中心试验（浙大二院等），2026上半年或申报二类器械，C端产品2025年量产上市。
8月8日08:13《九点特供》解读龙头板块脑机接口，指出近两年国内脑机接口政策频出，地方性鼓励政策和医保接入政策等都在鼓励脑机接口产业的商业化落地，并提及创新医疗。
创新医疗5日2板，区间最高涨26.86%。
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