【大头条】
一、人形机器人|事关具身智能机器人，杭州发文公开征求意见，机构称行业有望加速商业化，这家公司与浙江大学机器人研究院联合研制了首款具身智能化工取样机器人
据媒体报道，杭州市司法局发布公告，市发改委起草了《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》，现公开征求意见。《草案》提出，将具身智能机器人产业纳入全市政策支持框架，通过制度设计增强政策合力，进一步规范产业高质量发展路径。其中指出，明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”（具身智能大模型）、“小脑”（运动控制系统）及“本体”（机器人核心部件和整机）三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节。打造技术攻关平台，支持重大科技基础设施、重点实验室等具身智能机器人相关研发平台建设和运营，鼓励科研设施与仪器面向企业开放。
点评：多学科技术融合促具身智能，机器人产业加速向前。华金证券认为，当前人工智能、生物仿生、新材料等前沿技术与机器人深度融合，同时利用汽车、新能源、电子、机械、化工等行业的产业化能力，能快速推进人形机器人产业化落地。建议重点关注由人形机器人产业化带来的相关领域如汽车、电子、电新、化工等领域投资机遇。
公司方面，诺力股份与浙江大学机器人研究院联合研制的首款具身智能化工取样机器人——“诺宝II号”在2025世界机器人大会首次亮相。天娱数科上线的自主研发空间智能平台Behavision2.0可从感知、推理及执行3个层面赋予机器人空间感知、类人思维决策与跨本体响应能力，深度赋能具身智能行业，与机器人、智能设备行业厂商共同创造机器人交互新时代。
二、存储芯片|消费级DDR4供应紧张，七月合约价飙涨逾60~85%，机构称存储价格或将继续保持上涨趋势，这家公司子公司的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案
据媒体报道，TrendForce集邦咨询最新调查，相较PC和Server市场，近期消费级DRAM的供应更加紧张，其终端需求来自工控、网通、电视、消费性电子及控制器等，主要存储器的采用规格为DDR4，但供给排序在PC与Server应用之后，使得该市场供需失衡相对更加严峻。七月消费级DDR4合约价飙涨逾60~85%，因此大幅上修第三季消费级DDR4合约价到季增85%-90%。
点评：交银国际证券认为，存储器价格在今年以来的上涨主要来自供应端厂商收敛产量，以及下游客户积极提前拉货所致。考虑到这些趋势一般很难短时间反转，今年存储价格或将继续保持上涨趋势。
公司方面，大为股份子公司大为创芯的DDR4以及LPDDR4X是嵌入式市场的主流方案，大为创芯有固态硬盘（SSD）产品通过了龙芯3A5000平台适配认证；LPDDR4X产品近来顺利通过瑞芯微、晶晨半导体等多个SoC平台的认证，为客户提供高性能、高品质的存储产品。盈方微主营业务为电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。
【市场大热点】
一、热点题材
二、成交额>10亿个股概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日放量1167亿元，两市成交10亿以上个股减少1家至369家。其中，前三的华为、机器人、芯片概念分别有130、114、108只个股，分别增加12、增加1、减少2只个股。市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指、深成指盘中均再创年内新高。盘面上，市场热点良性轮动，个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨，逾百股涨超9%。从板块来看，PEEK材料概念股再度爆发，算力硬件股震荡走强，锂矿股集体大涨。
【趋势追踪】
一、历史新高个股
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高个股概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高个股较上个交易日增加71家至338家。其中，前三的汽车、机器人、华为概念分别有75、65、61家个股创一年新高。今日共78股涨停，连板股总数17只，28股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股）。
【公司要闻精选】
钧崴电子：公司的主营业务产品属于电子产品的基础性元器件，如电流感测电阻及电流传感器，在人形机器人领域具有潜在应用价值，如关节、电源等模块。点评：公司主要从事电流感测精密电阻及熔断器的设计、研发、制造和销售。人形机器人作为前沿科技的重要赛道，其对高精度电流检测的需求日益增长，公司表示将继续加大研发投入，积极拓展新兴领域的行业机会。
【主力买什么】
晋西车轴：公司控股股东为晋西工业集团有限责任公司，实际控制人为中国兵器工业集团有限公司。公司主营轨道交通装备制造，是全球铁路车轴研发制造领军企业，产品涵盖铁路货车车辆、车轴等核心部件。公司车轴生产制造的综合实力、供货能力、工艺转化能力和创新能力处于国内领先地位，在国铁集团铁路货车车轴联采集采项目中的市场占有率约为33%，连续多年保持第一。公司货车业务竞争力稳定，2024年公司国铁货车市场占有率约为4%，基本保持稳定。公司是时速350公里高铁动车轴试制首批参研单位，目前时速350公里自主化动车组车轴已批量用于“复兴号”正式载客动车组，运行状态保持良好。今日国泰海通证券公司总部买入2567.70万，高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道买入2264.67万，华鑫证券深圳益田路买入1952.62万，开源证券西安西大街买入1730.20万，方正证券宁波江澄北路买入1691.22万。