①全球首个人类基因库AI基础大模型发布，机构称“AI+医疗”有望迎来加速；②PCB关键原材料玻纤布供应紧张，苹果等巨头寻求替代供应商；③储能行业正开启增长新周期，AIDC成为该市场的全新增长引擎。

①全球芯片是AI与经济核心基石,当前供应链高度集中,荷兰ASML的EUV光刻机垄断先进制程,2023至2025年年产量不足60台；
                                    ②原子光刻、X射线光刻等新兴技术正挑战EUV垄断,华为已研发出无需极紫外光刻的新型半导体架构。

在今日券商晨会上，中信证券认为，资金博弈降温后需重视部分非AI板块的修复；中信建投认为，供需分歧是回调原因，但北美长期电力缺口形势将在下半年走向清晰；方正策略认为，保持耐心，市场赚钱效应有望否极泰来，继续关注三方面配置机会。