谷歌预计2026年资本开支1800亿美元，同比增长91-102%，大超市场预期，这家公司是谷歌光电互连老牌供应商，已构建MPO+AOC+AEC+光模块产品矩阵，数通业务具备快速增长潜力，核心受益谷歌TPU集群算力扩容。

①年报预报落地后市场如何演绎；②生态环境部推动PVC无汞化转型加快，单吨成本或提升400元加速中小产能出清，行业自2022年毛利转负至今已有4年时间，后续供给格局有望逐步改善；③今日全市场机构研报共发布107篇，裕太微、纳思达有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中富临运业等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中际旭创首次上榜，前五名依次为青岛银行>万辰集团>中际旭创>比亚迪>继峰股份。

①涨幅或超过10倍，分析师类比2017-18年柠檬醛之于VA，看好本轮染料涨价弹性或超预期，不可替代的中间体有效产能已现巨大缺口；
            ②国际头部邮轮公司收入超200亿美金，这家公司两大高端豪华型游轮将于26年首航，落地后有望成为公司利润重要增长点。

这家公司是行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业，今年有新增传统光伏玻璃订单，太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品向北美客户供货。

①全球FPSO资本开支加速、年均市场规模约100亿美元，这家公司卡位中游核心环节，且具备稀缺性自有码头资源；②新型储能爆发+煤化工扩产，这家公司在细分设备市场占有率超80%，相关领域订单持续突破，通过“制造+运营+服务”打造抗周期模式。