国内创新药BD项目持续落地，机构称出海进展+政策支撑催化创新药价值重估，这家公司已有一条管线完成BD落地，后续将增加具有全球差异化优势的基于新一代TCE平台开发的管线，另一家的治疗性重组蛋白质的研发创新团队入选了国家科技部“重点领域创新团队”。

①人形机器人+商业航天，在人形机器人领域已取得包括智元机器人等客户的小批量正式订单，提供紧固件、PEEK材质产品及高精密机加工件，机构大额净买入这家公司；②PCB+先进封装，受益于AI服务器需求爆发，2024年PCB设备业务收入同比增长超100%，开发了用于先进封装领域玻璃基板TGV的多制程加工方案，获国内外头部封装基板厂商技术认证，这家公司获净买入。

杭州要求聚焦具身智能“大脑”、“小脑”及“本体”三大核心环节！机构称人形机器人大小脑融合在即，这家公司推出了人形机器人大脑控制器，已获得多家人形机器人企业的订单，另一家的“大小脑”结合主要通过公司工业操作系统的“虚拟化”能力实现。

多家企业持续发布机器狗产品，机构称机器狗或比人形机器人更快实现量产应用，这家公司部分客户已实现月度批量供货，另一家多足机器人用于侦察打击、日常巡检等领域。

xAI官宣Grok4宣布全球免费使用，机构看好AI需求提升带动AIDC的发展，这家公司产品用于xAI超级计算机中心，另一家UQD用于算力服务器领域。