①为客户提供天线、散热器件及模组，这家半导体+商业航天概念公司20cm涨停；
②PEEK材料早盘活跃，Ta以技术提升为核心扩大市场优势，今日涨停；
③eSIM概念反复活跃，焦点公司解读后收获连板。
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市场热点一 液冷IDC
消息面上，根据浙商证券测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025-2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。
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8月5日21:15《财联社早知道》追踪到央行等七部门发文称加强对数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持，指出机构称液冷市场有望加速放量，提及英维克具有提供液冷全链条解决方案的能力，客户包括英伟达。
8月6日06:57《研选》精选液冷行业研报，指出海外大厂Capex上修明显，国内AI温控厂商有望实现海外市场的系统性突破，并提及英维克。
其在8月8日收获涨停。
8月4日14:24《盘中宝》发文解读液冷方向的发展前景并引用分析师观点指出，机构看好AI时代液冷从可选项走向必选项。文章提及依米康和飞龙股份两家公司，其中飞龙股份区间最高涨幅达25.26%，依米康区间最高涨幅达11.97%。
8月4日13:28《风口研报》精选“飞龙股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司前瞻布局机器人与AI服务器液冷新赛道，依托汽车热管理技术积累延伸至泛工业领域，形成“汽车+泛工业”双轮驱动格局；在AI服务器液冷领域已向申菱环境、英维克等三十余家客户供应电子泵和温控阀，部分项目批量供货，并成立子公司飞龙智控，凭借与小米、小鹏的合作基础及精密制造能力切入机器人热管理赛道；公司产能储备充足（机械水泵/涡壳/新能源热管理部件年产能均超800万只），泰国基地投产将进一步提升总产能，支撑业务拓展与竞争力提升。飞龙股份持续拉升，4日最高涨29.66%。
市场热点二 电力
消息面上，8月6日，国家电网官网显示，本周以来，国家电网公司经营区电力负荷两创历史新高，单日用电负荷涨幅超7000万千瓦，最大负荷达12.29亿千瓦，较去年极值增长4.1%。其中，重庆、陕西、河南等高温区域空调负荷大幅增加。
8月6日08:12《九点特供》追踪到四川电网最大用电负荷达到7356万千瓦，今年第3次创下历史新高，提及华银电力以火力发电为核心业务，拥有482万千瓦的火电装机容量，火电装机容量在全省统调公用火电机组中占据21%的份额，具有显著的行业地位。其在8月8日收获涨停。
市场热点三 军工AI
央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。
8月7日22：38，财联社VIP特联合蜂网火线直连“特种AI”专家，调研当前军工AI以及无人化装备的发展情况，《金牌纪要库》汇总专家观点并发布文章。文章提及光电股份，公司业务涉及反无人作战系统，其在8月8日拉升并涨停。
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