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8 月以来，A 股在持续上涨后，出现“结构性活跃+轮动加速”特征。板块轮动快资金博弈加剧，既考验对产业趋势的“预判力”，更要求对信息的“拆解力”。
《电报解读》凭借“产业主线研判、题材轮动捕捉、机构动向解码” 三重能力，成为A股投研的“导航仪”：从 AI产业链到军工，从人形机器人到脑机接口，每一次热点爆发都有栏目“前瞻梳理” 的身影。无论是短线博弈的“题材快炒”，还是中长线布局的“产业趋势”，《电报解读》都能精准匹配需求，找到清晰的投研路径。
一、脑机接口：政策开闸+技术突破，点燃“人机交互”
（一）医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高
国家医保局7月31日重磅发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》，首次明确"侵入式脑机接口置入费""非侵入式脑机接口适配费"等创新技术可纳入临床收费体系。
在市场尚未充分反应政策利好时，《电报解读》栏目凭借对医疗创新政策的敏锐洞察，通过深度研判技术产业化趋势，快速锁定脑机接口领域核心标的——创新医疗，详细逻辑见下：
一、政策与市场共振，脑机接口千亿产业规模可期
近年来，国内政策持续加码脑机接口产业，工信部等四部门《新产业标准化领航工程实施方案》明确支持其研发与产业化，北京、上海等地也发布未来产业培育方案；国家医保局新设“侵入式/非侵入式脑机接口”价格项目，加速技术成果转化。据Precedence Research预测，全球脑机接口市场10年内仍有百亿美元增量，中国凭借场景结合的“放大效应”，综合产业规模有望突破千亿元，市场潜力显著。
二、技术+临床双驱动，产业化进程临关键拐点
中泰证券指出，当前国内外脑机接口临床试验密集推进，技术路径可行性持续验证，核心性能优化降低技术风险，为商业化奠定基础；电极材料、植入方式、信号算法等技术瓶颈突破，进一步缩短产品化周期，推动BCI从医疗康复向消费电子等场景渗透。投资逻辑分三阶段：优先布局设备&医疗场景（关注技术合作/产业链公司），其次聚焦消费级非侵入式BCI（渗透率弹性大），最终关注医疗康复、智能交互等高价值下游应用先行者。
三、创新医疗：参股博灵脑机，C端产品2025年进入销售期
创新医疗通过参股布局脑机接口领域，持有博灵脑机（核心技术企业）及全诊医学股权。其中，博灵脑机C端产品已进入批量生产阶段，预计2025年陆续上市销售，有望率先受益医疗场景落地及消费级市场渗透，成为其业绩增长的重要支点。
文章发布后，创新医疗持续走强，区间最高涨幅达28.13%。
（二）苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%
苹果公司的脑机接口合作伙伴Synchron在周一发布的视频中首次展示了BCI人机交互标准的实际应用。演示视频显示，一位渐冻症患者通过脑机设备成功实现用意念控制iPad操作，并展现应用脑机接口使用“快捷指令”等操作。
苹果“脑控”iPad 技术曝光，激活消费级市场。《电报解读》深度挖掘翔宇医疗，其近几年重点布局“脑机接口”方向，具体来看：
一、全球脑机接口产业加速扩容，市场潜力持续释放
脑机接口（BCI）作为人脑与外部设备交互的核心技术，兼具科研与临床价值，已成为全球科技竞争战略高地。据中研普华数据，2023年全球BCI市场规模19.8亿美元，预计2028年突破60亿美元，五年复合增速达25.22%，产业处于高速发展阶段，市场空间持续打开。
二、政策与技术双轮驱动，行业商业化进程提速
2024年工信部等七部门将BCI列为未来产业重点培育；2025年国家药监局发布BCI医疗器械数据标准，国家医保局单独立项“侵入式/非侵入式脑机接口”临床收费项目，从政策、监管、支付端形成全链条支持。中信建投、东北证券指出，技术突破（运动恢复、语言沟通等）叠加政策红利，行业进入爆发前夜，短期关注医疗场景（尤其非侵入式消费级），中长期看好侵入式技术突破带来的应用市场扩容。
三、翔宇医疗：脑机接口布局深化，2025年进入产品落地期
公司近年重点布局BCI领域，2025年预计20余款产品出样机，其中脑电图机、脑电采集装置等下半年将陆续取得医疗器械注册证；成立Sun-BCI Lab脑机接口实验室，聚焦五大研发方向，承担2项国家重点研发计划，重点推进脑控理疗、神经反馈、睡眠干预等设备研发，同时推动现有康复类产品的智能化升级。政策支持与技术积累下，公司有望率先受益BCI医疗场景落地，商业化进程加速。
翔宇医疗连连攀升，近日持续刷新年内高点，4个交易日最高涨幅达44.39%。
二、机构龙虎榜：“借机构视角” 挖掘价值标的
（一）军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成
8月4日，《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖北方长龙，其 “防弹天线罩”用于军用车辆，同时布局 “无人机通信载荷”打开想象空间：
一、军用非金属复合材料龙头，先发优势与多领域拓展并行
北方长龙深耕军事装备领域，专注于非金属复合材料军用车辆配套装备的研发、生产与销售，产品涵盖人机环系统内饰等，广泛应用于轮式、履带主战装备，在军用非金属复合材料领域具备显著先发优势。公司部分项目已延伸至无人机领域，虽尚未形成大批量供应，但正积极推进相关项目并拓展非金属复合材料在更多场景的应用，业务延伸潜力逐步释放。
二、防弹天线罩技术突破，强化军事装备战场生存能力
公司军车卫星通信系统配套产品以复合材料天线罩、反射面为核心，其中研制的防弹天线罩具备“透波+密封+防弹”多重性能，可有效防护内部天线或雷达免受破片、弹丸等外来物毁伤，显著提升军事装备及武器系统在战场环境下的生存率与功能发挥能力，技术壁垒与军事应用价值突出。
三、拟控股河南众晟，拓展复合材料产业链与出口市场
公司拟以10,197.86万元（暂定价）通过受让股权及增资方式取得河南众晟51%股权，将其纳入控股子公司。标的公司专注复合材料拉挤设备、模具、制品及技术输出，业务覆盖出口（北美、欧洲、东南亚）与国内市场。此次收购有望强化北方长龙在复合材料领域的技术与产能布局，同时借助标的公司出口渠道拓展国际市场，形成产业链协同效应。
北方长龙在8月6日收获20CM涨停，次日再度拉升触及年内高点，4个交易日最高涨幅达56.27%。
（二）人形机器人引爆PEEK材料需求！这家核心企业正加速国产替代，获资金持续追捧
机器人轻量化需求催生 PEEK 材料机遇，《电报解读》锁定新瀚新材。其年产8000 吨芳酮单体，是PEEK 关键原料。国内PEEK 材料自给率较低，公司产品实现高端替代，是机器人上游材料“国产替代”标杆。
一、芳香族酮类核心供应商，多领域产品布局
新瀚新材主营芳香族酮类产品，覆盖特种工程塑料原料、光引发剂、化妆品原料及医药农药中间体四大领域，形成多元化产品矩阵。其中，DFBP作为下游PEEK（聚醚醚酮）材料的核心原料，是公司重点产品，直接关联高景气赛道。
二、DFBP绑定行业龙头，受益PEEK轻量化需求
PEEK材料因轻量化、耐高温等特性，广泛应用于医疗、汽车、机器人等领域。公司DFBP产品已切入威格斯、索尔维、赢创、中研股份等全球PEEK龙头供应链，下游应用开发（如机器人轻量化）将直接带动DFBP需求，公司作为核心原料供应商有望持续受益。
三、产能扩张强化竞争力，支撑可持续发展
公司年产8000吨芳香酮（含2500吨DFBP）项目落地，将显著提升产能规模与综合实力。扩产后，公司可更深度绑定下游客户，增强合作稳定性，为长期发展提供产能支撑，巩固在PEEK核心原料领域的市场地位。
四、HAP业务拓展顺利，化妆品原料贡献新增量
除DFBP外，公司化妆品原料HAP（羟基吡咯烷酮）市场拓展稳步推进，随着消费者健康意识提升，HAP应用品牌及产品种类有望增加。近期公司透露HAP将新增部分客户，业务增量逐步释放，为业绩提供额外弹性。
8月6日，新瀚新材收获20CM涨停，区间最高涨幅达26.42%。
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