①AI主线归来的探讨；②AI数据中心液冷推动“冷却液”需求提升，美国3M退出市场或重塑行业竞争格局，这家公司产品具有高导热+低粘度多方位优势，适用于数据中心、AI芯片等高热负载领域；③今日全市场机构研报共发布112篇，柯力传感评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中江淮汽车等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹首次上榜，前五名依次为中宠股份>九号公司>宁德时代>东方雨虹>海信家电。

①主业有看点+加码机器人丝杠产能+产业基金投资机器人主机厂、AI、高端芯片等赛道，这家公司具备强智能制造基因，估值低于同业；
            ②可以穿越经济周期的汽车核心部件，分析师强call公司产品覆盖全球大多数车型，且新增产能已进入释放周期，看好盈利估值双击。

①打造“数据平台+AI中台+Agent应用”能力闭环，这家公司构建起“国产Palantir”式竞争力，迈入AI产业智能跃迁的加速期；②中报首提机器人业务+原有业务拓展至高壁垒千亿市场，这家汽零平台型公司二季度盈利同比、环比大幅抬升，受益多个汽车新势力爆款车型。

据悉，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生，因此，机构预计对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。公司近期发布公告，PEEK材料取得项目备案，分析师看好待项目投产达效后，公司高性能塑料板块深化发展，并有望凭借率先布局争得较优市场渗透率。

这家半导体IP授权服务商在手订单再创历史新高，近90%来自一站式芯片定制业务，约八成订单预计一年内转化。