全球蜂窝物联网连接数预计将在2030年达到51亿，机构看好AI带动下整体模组需求上行，这家公司已构建全场景产品序列，另一家深耕高算力模组。

国产芯片+反无人机，芯片完成与龙芯、飞腾等适配，产品广泛用于服务器、台式机与PC，成功研制出反无人机产品，机载领域技术保持领先地位，这家公司成功研发了系列高性能智算模块与整机产品。

①人形机器人+CoWop封装，产品用于生产制造人形机器人，这家公司光刻胶可用在CoWoP封装技术；
            ②产品支持eSIM服务，这家公司解决方案已覆盖全球180多个国家。

Kimi K2新模型日均下载量在国际AI开源社区登顶，机构称多模态已完成“0到1”的起步，现正走向“1-100”，这家公司与Kimi、豆包等知名大模型在API接口调用方面有合作，另一家发布了国内首个专注于以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型。

①军工+机器人+商业航天，提供核电项目配套断路器产品，生产的水下机器人数次成功参与海洋科学调查工作，已获得《武器装备科研生产许可证》等各类涉军业务许可或认证证书，这家公司获净买入；②PEEK材料+氟化工，锚定高性能轻量化材料需求，已布局有5000吨PEEK核心中间体产能，3万吨电子级氢氟酸正处于试生产阶段，机构大额净买入这家公司。