①上半年归母净利润同比大增，这家公司高性能磁材满足机器人高扭矩等需求，今日涨停；
②贵金属概念股表现活跃，栏目解读白银价格上涨逻辑，提及相关公司涨停。
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市场热点一 军工
财通证券指出，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。
7月31日20:48《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出军贸出口需求不断增加。市场前景看好。长城军工是国内老牌弹药核心公司，迫击炮弹技术处于国内领先地位，公司在兵器装备集团中的定位就是以火炮及弹药为体系化的军品研发创新基地和生产制造基地。其在8月4日收获涨停。
市场热点二 机器人
消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。
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8月3日17:05《财联社早知道》追踪到智元机器人获LG电子等国际集团战略入股，机构预计中国人形机器人市场规模2030年将达近380亿元，提及星云股份已与天机智能达成战略合作，推进具身智能及人形机器人发展。其在8月4日大涨14.9%。
7月31日14:46《盘中宝》发文解读机器人方向，指出人形机器人订单加速落地，商业化进程持续加速，持续看好相关产业链投资机会。文章提及安培龙，公司在机器人用传感器领域已建立起以力/力矩感知技术为核心的战略布局，其在8月4日异动大涨，区间最高涨幅达7.91%。
7月30日14:44《盘中宝》点评脑机接口行业时，提及汉威科技。公司的新型脑机接口微纳传感器目前尚处于研究阶段，未来将积极与客户企业探讨应用场景及解决方案，加快产品实际应用进度。此外，汉威科技面向机器人领域布局了柔性触觉传感器、惯性测量单元、MEMS压力应变片等产品。公司在8月4日异动拉升，大涨8.17%。
市场热点三 AI
7月31日，国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动DeepSeek等国产大模型与行业深度结合，催生智能体开发热潮。
8月4日08:14《九点特供》追踪到GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API，指出全球头部大模型均重点发力AI编程，因此AI编程相关功能是否强大，或将成为判断GPT-5潜力的一个重要方面，并提及卓易信息、金现代。8月4日，金现代收获20cm涨停，卓易信息涨12.08%。
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8月3日17:05《财联社早知道》追踪到高层印发机械工业数字化转型实施方案，指出机构称AI推动工业企业智能化转型提速，提及金现代已将多年的企业级技术服务经验与AI智能中台等解决方案深度融合，迭代优化为轻骑兵低代码PaaS平台，可以为企业提供更加全方位、全周期的数字化转型支撑。其在8月4日收获20cm涨停。
7月31日12:53《风口研报》追踪到“能科科技此前接待多家机构线上调研”，随后展开解读：公司22年底布局AI，2024下半年确立“ALL IN AI”战略，近期目标提升AI Agent能力，目标成为国内工业智能产品和服务领先提供商。具体方向：AI+具身产品智能化完成两款垂域模型及场景Agent开发并应用，向民用工业拓展；AI+工业研制智能化完成五款垂域模型及十余款Agent开发并应用，加速泛行业同类场景推进；工业软件+AI助手近十款成熟应用，依托现有产品线推广更多客户。基于华为盘古大模型及“乐世界”打造多行业数字化解决方案，结合制造业经验。2024年签署两个亿元级项目，AI技术落地实现业务重大突破。
8月3日21:05《电报解读》追踪到“八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》”，随即展开梳理：IDC预测，2024-2028年中国AI+工业软件细分市场复合增速将到达41.4%，远超同期核心工业软件19.3%的年复合增长率，到2028年，AI+工业软件的渗透率也将从2025年的9%提升至22%。本文提及能科科技与华为的合作主要在于深度参与了华为软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线。
8月4日，能科科技收获涨停，3日最高12.55%。
市场热点四 固态电池
消息面上，上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于8月5日正式亮相。
7月31日11:11《风口研报》精选“固态电池UV打印技术”主题研报并展开梳理，引用分析师观点指出：固态电池UV打印技术是解决固态电池固固界面核心工艺难点，对UV打印的激光设备以及UV绝缘胶提出较高的性能要求；上市公司中，松井股份是国产UV涂料领先企业，在动力电池领域，全球首创电芯绝缘UV喷墨打印技术，实现微米级精密涂覆，耐电压＞5000V，良率提升至99%+，可以较好替代传统PET蓝膜方案。8月4日，松井股份强势拉升，2日最高涨12.93%。
市场热点五 游戏
消息面上，SensorTower发布的《2025年海外游戏市场洞察》显示，全球移动与PC游戏市场重拾增长势头，合计市场规模预计将在2028年突破1200亿美元。
8月4日06:47《研选》精选游戏行业研报，指出游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好，并提及巨人网络，其在8月4日收获涨停。
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