北美四大互联网厂商资本开支同比增超60%，行业龙头业绩超预期并上调全年指引，机构看好AI时代该领域从可选项走向必选项，这家企业产品已给客户供货，另一企业上半年相关业务收入突破千万元，与多家公司有合作。

云厂商资本开支处于快速扩张阶段，这类产品是数据中心配套基建重要组成部分，国际龙头公司扩产难度高、意愿低，国内厂商有望实现对数据中心用户的突破，这家核心零部件供应商客户包含多个国内外知名品牌。

低空+机器人+AI等新兴应用场景打开市场空间，机构称该行业产业化落地有望提速，预计2026-2027年普遍装车试验，这家企业为头部厂商提供产品，另一企业已成功打通全线工艺环节。

①7月PCB题材持续发酵！分析师称高阶PCB供需缺口或将拉大，王牌前瞻梳理业内公司，多家持续大涨；
            ②水利水电基建投资增速保持高增长，栏目7月初解读行业逻辑，已有公司涨幅翻倍；
            ③产业化落地有望提速！栏目前瞻覆盖固态电池相关公司，Ta攻克技术难关实现全流程装备自主化开发，获资金关注。

该地AI细分业务平台正式上线，机构称“人工智能+”浪潮下，该行业或成为先行赛道之一，这家企业近日推出多个AI产品，另一企业中标市政府相关项目。