①调整期逆向提高仓位的3个逻辑；②美国非农就业下修25.8万人遭遇“大爆冷”，黄金迎来进攻信号，目前低波动率已为价格上涨提供先决条件，后续降息+滞胀叙事或带动金价开启新一轮上涨；③今日全市场机构研报共发布238篇，上海沿浦有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中川仪股份、真兰仪器获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华能国际首次上榜，前五名依次为药明康德>东鹏饮料>华能国际>海信家电>宁德时代。

①停产不改上半年业绩超预期，分析师强call公司钾锂铜三轮驱动，叠加分红率近90%，成长空间大；
            ②公司手握氨糖+HMB等核心产品，且皆已成为全球龙头，叠加制剂业务的共同驱动，具有持续增长潜力。

这家企业数字化服务商携手华为打造新一代MOM行业产品解决方案，国央企市场订单同比增长超300%，上半年AI相关业务达1.03亿元。

①PEEK修补产品集采放量+生物3D打印产品进院节奏加快，这家公司覆盖神经外科耗材全产品线，受益“反内卷”+创新药械政策催化；②这家公司延伸布局上游铜、金矿项目，且制造主业在手订单充足，产品质量比肩海外巨头，明年业绩反转高增在即。

抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。