①PEEK修补产品集采放量+生物3D打印产品进院节奏加快，这家公司覆盖神经外科耗材全产品线，受益“反内卷”+创新药械政策催化；②这家公司延伸布局上游铜、金矿项目，且制造主业在手订单充足，产品质量比肩海外巨头，明年业绩反转高增在即。

抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。

这家本土数控系统供应商在3C领域实现数万台套批量配套，公司联合高校成功研制世界首台嵌入AI芯片和AI大模型的新一代智能数控系统。

①历史上五年规划行情复盘；②GPT-5预计将于2025年8月上旬发布，AI编程相关功能或将成为判断GPT-5潜力的重要指标，且未来有望继续成为大模型发展的核心领域；③今日全市场机构研报共发布446篇，三环集团评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中华亚智能等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海信家电首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>华能国际>海信家电>宁德时代。

①公司二季度业绩同环比双增，且线缆业务推动结构转型，均能应用于水电领域，并亲承已成立相关“工程项目组”；
            ②周策略：增量流动性边际放缓，8月市场回归震荡市。