财联社8月1日讯，市场全天震荡调整，三大指数小幅收跌。沪深两市全天成交额1.60万亿，较上个交易日缩量3377亿。盘面上市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨。从板块来看，医药板块全线逆势走强，创新药概念延续强势，昂利康涨停；中药股展开补涨，维康药业涨停；光伏概念反弹，捷佳伟创涨停；午后AI应用端活跃，智能体方向领涨，鼎捷数智涨超10%；数据要素概念走强，深桑达A涨停。下跌方面，体育概念集体调整，共创草坪跌停。截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%

板块方面

光伏板块今日展开反弹，捷佳伟创、双良节能涨停，海优新材、奥特维、固德威、帝尔激光等涨幅居前。

消息面上，工业和信息化部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单，要求各地主管部门按照要求抓紧组织实施，于9月30日前将监察结果报送至工业和信息化部（节能与综合利用司）。

中原证券发布研报称，截至7月底，多晶硅料、单晶硅片和太阳能电池价格均出现大幅上涨，而光伏组件价格表现相对滞后。目前，多晶硅市场尚未出现实质性回暖，进一步表现需要更多积极因素推动。综合治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能淘汰是光伏行业下半年乃至明年的重要政策背景。围绕去产能的产品销售价格措施、企业间并购整合措施、行业准入和产品标准提高措施将会持续落地。故后续观察光伏板块，能否成为本轮“反内卷”的核心阵地。

医药股方向反复活跃，维康药业、华森制药、昂利康、太龙药业、福元医药、亚太药业等涨停。

昨日，海思科公告称，公司创新药HSK3486（环泊酚注射液）获FDA上市许可申请受理；华海药业公告称，公司下属子公司华奥泰和华博生物的全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得国家药监局核准签发的药物临床试验许可。

不过需要注意的是，医药股内部的分化逐步加剧。今日涨幅居前的个股更多聚焦于中药、医药商业等位阶较低的细分。而如药明康德、恒瑞医药、广生堂等趋势核心标的则陷入调整，而德展健康、翰宇药业等人气股也冲高回落留下较长上影线。预计后续资金对于医药股方向的炒作或以板块内部高低切的模式所延续，短线仍可关注相关细分中新晋启动个股的补涨机会。

午后AI应用探底回升，郑中设计涨停，鼎捷数智、果麦文化涨超15%，此外万兴科技、杰创智能、赛意信息、汉得信息、易点天下等个股同样涨幅居前。

消息面上，7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外美股软件开发公司Figma在纽交所上市首日表现强劲，收盘价115.5美元，涨幅250%。此外，随着海外算力链短线陷入调整，下游应用方向的补涨机会更多的受到市场关注，并且于午后与指数走出一定程度的共振反弹。但需注意的是相较于算力硬件，AI应用尚无足够的业绩支撑，目前来看或更偏向于延伸性题材炒作。

个股方面

今日短线情绪略有修复，时隔多日后全市场再超3300家个股上涨，其中光伏概念股集体反弹，医药股方向持续活跃，而AI应用同样于午后震荡走强。但连板炒作热度仍较为低迷，随着西藏旅游的断板，今日2板以上的连板股仅剩胜通能源与奇正藏药（这两只均为3连板）。而一些热门题材的容量核心同样延续调整，如算力硬件方向的中际旭创、新易盛、沪电股份，稀土永磁概念的北方稀土、包钢股份，创新药方向的药明康德、恒瑞医药等。此外需注意的是，随着10倍牛股上纬新材于昨日停牌核查，以及西藏旅游、南方路机也于昨日盘后发布停牌预警公告，或预示着市场对于高位股方向风险偏好的降低，资金的高低切或将成为当下短线炒作的主流风格。

后市分析

今日市场全天震荡调整，最终三大指数仍小幅收跌，量能萎缩至1.6万亿。不过需注意的是，午后当沪指与深成指回踩至20日线附近时还是获得了一定的买盘承接。虽然还不可视为短线企稳的信号，但对于市场整体信心的恢复多有助益。因此后市先行关注20日线的得失，若指数能够将其有效守稳并成功展开反弹的话，中期仍有望维持偏强上涨趋势，相反一旦20日均线再度失守，届时不排除指数整理周期进一步拉长的可能。而从市场维度而言，前期趋势抱团核心标的同样也是观盘重点。截至目前来看，虽然相关个股短线相继调整，但并没有在高位出现价量失控的情形。若能再度获得资金的回流修复的话，仍有带动市场整体反弹，反之一旦延续走弱，导致资金抱团瓦解，届时则需提防市场整体恐慌情绪的蔓延。

市场要闻聚焦

1、国家发改委：两重建设项目清单8000亿元全部下达

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上透露，今年“两重”建设项目清单8000亿元已全部下达完毕，中央预算内投资7350亿元已基本下达完毕。下一步将会同各部门各地方，加强统筹协调和要素保障，加快项目建设进度，高质量推动“两重”建设。同时，建立健全项目全生命周期管理机制，强化定期调度和事中事后监管，确保资金用到实处。

2、国家发改委：目前处在人工智能应用落地的关键窗口期

国家发展改革委政研室主任蒋毅1日表示，目前社会各界应用人工智能的需求强烈，处在人工智能应用落地的关键窗口期。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，注重让市场有方向、有信心，注重务实管用，深入实施“人工智能+”行动。一方面，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。另一方面，着力优化人工智能创新生态，加大政策支持力度，夯实算力、算法、数据、开源、人才、安全等方面基础，加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局，更好支撑技术落地和产业发展壮大。