流感为常见的呼吸道传染病，传染速度快、发病率高、传播范围广、且呈现一定的季节性。由于我国存在疫苗接种率低等问题，流感药物开发有助于病毒防控。虽然流感病毒药物不停迭代，但奥司他韦仍为第一大用药，占据超80%的市场份额。分析师认为，伴随国内流感新药上市进度的加速，以及可比肩已上市大单品如奥司他韦和玛巴洛沙韦的疗效，未来有望实现销售的快速增长。
①受益于数据中心建设高景气度，公司泵类产品需求旺盛，叠加减速器+电机+驱动器等具身智能核心功能件的开发及量产能力，成长空间有望进一步打开； ②受益液冷对传统风冷的替代，分析师认为冷却液需求有望快速提升，该种化合物已成最主要细分产品，占比超90%。
400G及800G单模持续上量，LPO全系列产品将批量交付，海外订单增幅超50%，这家公司光电器件收入占比达49%，成为第一大业务。
①AI服务器基材的HVLP铜箔需求旺盛，这家公司HVLP1-3铜箔已向客户批量供货、HVLP4铜箔进入全性能测试，并已掌握载体铜箔核心技术；②国产算力超节点方案渗透率进展超快，具备训练周期更短、性价比高等核心优势，其中AI交换芯片、交换机厂商将成最大受益方，相关公司业绩弹性有望超预期。
前瞻布局液冷+机器人轻量化领域，这个公司凭借精密注塑技术核心工艺积极探索相关机会，并成功切入一汽奥迪、小鹏汇天低空飞行汽车等新兴项目供应链，定点项目储备充足，预计将于2025年下半年起陆续进入量产阶段。
这家外延片一体化厂商高端产能持续扩产，部分12英寸国际客户订单已排到年底，公司旗下在建工程预计提前1年建成。
