①CPO+液冷服务器+机器人，有光模块散热相关业务，已与智元机器人、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单，这家公司获净买入；②摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，机构大额净买入这家公司。

DeepSeek V3.2、GLM4.6等大模型即将发布！机构看好AI模型持续迭代下，端侧化与轻量化成为核心方向，这家公司NPU IP已在全球142款芯片中出货超过1亿颗，另一家散热技术应用于大客户新一代AI PC中。

上汽集团入股飞行器研发商沃兰特，沃兰特已摘得两大订单金额合计逾百亿元，这家公司子公司为其提供国内行业首个解决方案，另一家部分高性能材料通过了适航认证等相关验证工作。

智元机器人宣布参与筹建开源鸿蒙具身智能项目，机构称国产机器人操作系统有望率先建立生态，这家公司基于鸿蒙的操作系统已适配部分领域机器人的人机交互系统，另一家AI机器人操作系统核心代码自主化率达100%。

①人形机器人+特斯拉+储能，已获Figure新一代机器人定点并转量产，特斯拉PCB核心供应商，这家公司受益特斯拉储能翻倍增长驱动出货爆发；
            ②长江存储+芯片，已获得长江存储代理权，这家公司代理产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片等。