行业订单量保持高位，PCB上市企业上半年净利润增长近50%！机构看好国产PCB设备厂商有望充分受益于本轮资本开支浪潮，四大价值量及壁垒俱高的环节有望受益，这家公司可提供完善的成套解决方案，另一家可在电子制造过程中对PCB电路板进行外观缺陷检测。

市值一夜暴涨2600亿元！财报显示阿里云收入增速创三年新高，AI收入实现三位数增长，机构称云厂商资本开支是IDC行业周期上行的核心驱动力，快速梳理阿里数据中心相关标的（附表），这家公司是阿里巴巴等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。

①算力+人形机器人+超级电容，产品用于CPU和GPU的核心电压供电，多种产品可适配英伟达GB300，正与相关服务器设计生产商交流探讨，机构大额净买入这家公司；②固态电池+PCB设备，PCB激光高速钻孔设备研发项目已结项，全球唯一能够提供固态电池整线设备的企业，2024年固态电池设备订单过亿元，这家公司获净买入。

固态电池+半导体，子公司已签订全固态电池生产线协议，前瞻布局固态电池干法电极设备，已向客户少量供应光刻机设备结构件，客户包括中微、北方华创等行业龙头企业，这家公司已成立机器人合资企业，进军人工智能领域。

本轮获英伟达携手谷歌领投，核聚变初创公司CFS累计融资额占行业全球三分之一，机构称超导材料突破将有力推动可控核聚变的发展，这家公司作为单一第一大股东持股的企业是CFS供应商，另一家子公司为超导磁体供应商。