快递行业“反内卷”持续推进，浙江义乌率先落地涨价措施，机构测算电商快递平均利润弹性有望达到双位数，这家公司快递业务以国内电商快递为主，另一家已和天猫、拼多多、抖音、快手等主流电商平台在快递和逆向物流等领域开展深度合作。

①算力+CPO+PCB，位居内资PCB百强榜第三名，超算PCB板、800G光模块等产品上已实现量产，进入英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对其批量供货，机构大额净买入这家公司；②CRO+创新药+细胞免疫治疗，国内第三大药物发现及药物临床前研究外包服务供应商，前沿性布局了ADC、多肽药物等众多新型技术服务平台，这家公司获净买入。

LPDDR4X现货价格继续走强巩固上行通道，机构称存储芯片受益于供应端推动涨价，这家公司LPDDR4X产品通过多个平台认证，另一家产品包括LPDDR4/4X、LPDDR5/5X各类标准。

PCB光刻胶+消费电子，深耕PCB光刻胶和平板显示光刻胶两大领域，高性能涂料通过国际最高技术规范认证，3C客户包括华为、OPPO、三星等知名手机厂商，这家公司拟扩产电子感光材料及配套材料。

上半年Meta智能眼镜销售增长超过200%，今年全球AI眼镜30余款新品密集上市，这家公司是Meta供应商，另一家与Meta眼镜代工商有合作。